I Reami degli Elfi sono tanto numerosi come lo erano quelli europei nel XIX secolo, e altrettanto diversi.
Ognuno con infinite storie da raccontare. I contatti con i mortali, razza inferiore, non sono ben visti dall’aristocrazia elfica, anche se la regina di Heathendom si diverte a rapire dalla culla un bambino di tanto in tanto e il Regno di Zuy, nelle Terre Basse, mantiene un commercio con le Indie.
Ma usare le ali è vietato quasi dappertutto e in particolare a Brocelandie, la più chic delle corti elfiche. È difficile tuttavia proibire qualcosa a chi vive quasi per sempre.
E così a Dreiviertelstein, uno dei più piccoli reami elfici, qualcuno scopre il segreto piacere di volare, mentre Elphenor si innamora di chi non dovrebbe. E a Elfhame qualcuno si stanca infine delle frivolezze di corte. E se Castore e Polluce, solo per metà umani, ascendono ai vertici della gerarchia anglicana, James Sutherland sarà ospite per lungo tempo del fatato Foxcastle, sino a quando...